Online AIF zeichnen war noch nie so einfach

Stellen Sie sich vor: Sie beraten Ihren Kunden online - wo immer Sie möchten.

E-Zeichnung über Walnut Live

Die vom Fintech-Dienstleister Walnut GmbH entwickelte E-Zeichnungsstrecke bietet Ihnen als PROJECT Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung- und vermittlung einen vollständig digitalen Zeichnungsprozess. Ihre Kunden können mithilfe des kostenfrei nutzbaren Zeichnungstools Fondsanteile der PROJECT Publikumsfonds rechts- und datensicher erwerben.

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Beratung oder Vermittlung via Live-Meeting vor der Kamera

PROJECT Vertriebspartner agieren heutzutage längst nicht mehr nur am Wohnzimmertisch des Kunden, sondern nutzen flexibel alle Möglichkeiten moderner Kommunikation. Die neue Zeichnungsstrecke geht deutlich weiter, denn sie bündelt gängige Kommunikationskanäle wie Telefon, E-Mail und Bildtelefonie und vereinfacht zudem viele Verwaltungsaktivitäten.

So dient das neue Tool nicht nur als Kundenstammdatenbank für die Vertriebsorganisation, sondern bietet einen temporär geschlossenen Kommunikationsraum als Live-Meeting via Webcam. Der Vermittler startet entweder einen Beratungs- oder einen Vermittlungsprozess zur Zeichnung von Fondsanteilen. Der Kunde tritt mithilfe eines Links und Zugangscodes dem Meeting bei.

Gespräche können abgeschirmt von unerwünschten Zuhörern stattfinden und den gesetzlichen Regularien entsprechend auch aufgezeichnet werden. Zwei Vorteile stechen hervor: Die Prozessschritte werden im System gespiegelt, der Vermittler kann seinem Kunden erforderliche Aktionen auch auf dessen Seite zeigen und ihn so leichter durch den Prozess führen. Darüber hinaus gewährleisten Pflichtfeldkontrollen die Vollständigkeit aller Unterlagen. Die oftmals zeitaufwändige Nachbearbeitung entfällt.

Whiteboard und Screensharing neue Berater-Tools

Anstelle des klassischen Notizblocks steht den Vertriebspartnern auf der E-Zeichnungsstrecke von Walnut beispielsweise ein modernes Whiteboard zur Verfügung, wo getroffene Aussagen visualisiert und zugleich gespeichert werden können. Mithilfe des Screensharings, dem Teilen des Bildschirms, können den Kunden alle erforderlichen Dokumente präsentiert oder zum Download zur Verfügung gestellt werden. Im Prozess integriert sind auch alle erforderlichen Schritte zur Dokumentation. Die Geeignetheitserklärung bei der Beratung oder die Angemessenheitsprüfung bei der Vermittlung von Fondsanteilen – beides fragt das System ab und generiert die jeweilige Erklärung nach Vollständigkeit der Daten automatisch.

Maus oder Tablet-Stift statt Füllfederhalter

Ist im Rahmen des Beratungs- oder Vermittlungsprozesses die Vollständigkeitsprüfung der Zeichnungsunterlagen einmal abgeschlossen, wird der Antrag auf Fondsanteilszeichnung generiert. Die Kundin oder der Kunde signiert diesen mithilfe von Maus oder Tablet-Stift. Die Signatur wird im Anschluss automatisiert unter alle zu zeichnenden Antragsseiten gesetzt. Der Antrag wird als PDF gespeichert, anschließend kann ihn der Kunde per Klick direkt beim Emittenten einreichen.

Wir freuen uns, dass wir unseren Vertriebspartnern mit der E-Zeichnungsstrecke ein digitales Tool bieten können, das nicht nur neuesten technologischen Standards entspricht, sondern zudem sehr anwenderfreundlich ist. Mit den auf der Plattform integrierten Modulen können unsere Partner – von der Profilerfassung bis zum Geschäftsabschluss – einen vollständig digitalen, transparenten und rechtssicheren Beratungs- und Vermittlungsprozess abbilden.

Der Weg des digitalen Zeichnungsprozesses

Die Vorteile der E-Zeichnung auf einen Blick:

Einmalige Erfassung des Kundenprofils
Vollständiger digitaler Prozess von der Erstellung des Kundenprofils bis zur Unterschrift auf dem Zeichnungsschein
Pflichtfeldkontrollen sichern die Vollständigkeit der Zeichnungsunterlagen
Übersichtliche Darstellung der digital eingereichten Zeichnungsunterlagen
Rechtssicherheit
Datensicherheit
Innovativ (Browserapplikation – keine separate Softwareinstallation notwendig)
Anwenderfreundlichkeit

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